非公開: 退職生活基本事項

アミチは退職生活計画を特定のニーズに適うよう仕立て上げることを容易にいたしてまいります

このことは将来を臨み調整を行っていく能力を造り上げることになり、継続的な経済的安寧の確保のためにとても重要なものとなります。

アミチ退職生活計画ガイド

始めるのが容易　ー　続けるのが容易

ファイナンシャルプランニングレビュー

資産評定

金融上の書類の収集と整理　−　銀行、投資、保険、不動産
資産と負債のリスト、収入と支出のリストの作成
総合的な財務状況を把握するためこれらデータすべての分析・検討

目標設定

望む退職生活のあり方の設定　−　居住、余暇、健康管理
目標到達のためのスケジュールの作成

計画立案


現在資産と設定目標との差の計算
預金計画オプションの検討

計画履行


目標に見合う預金と投資のポートフォリオの設定　ー　変更に寛容に
税、不動産、その他のアドバイザー同様、その領域の専門家からの支援の獲得

計画監視


度々の目標考察
進展測定

計画修正

退職生活計画は静的なものでなく、柔軟で変化を伴う動的なものであることを忘れない
状況が進んでいく中、修正が必要となる可能性も　ー　私たちはその過程でご支援ができます。

.